Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре, опираясь на связи с белогвардейским подпольем и агентурой в милиции. Его цель — взорвать ключевые революционные памятники, включая здание на Литейном.
Когда-то Широков, тогда еще начинающий оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвал этот замысел. Но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев и выходит на киномеханика Строганова. Оказывается, тот и его жена Лора — американские шпионы. Их задача — похитить советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию.
