1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку заметят в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонке. Их план — подсунуть Уиллеру Юлю, сыграв на его чувствах. Контрразведка верит: он не устоит перед такой приманкой.