Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и народ саха ищет себя в этом меняющемся мире.
Неожиданно противостояние превращается в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщине предстоит решить: остаться верной традициям, уходящим корнями в прошлое, или довериться новому чувству, которое обещает перемены к лучшему.