Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь пушистый комочек утешения — кот Черныш. Девушка втайне надеется, что питомец окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде ценную семейную реликвию. Рита Карловна в ярости требует вернуть кольцо.
Саня Кот решается на важный шаг — делает предложение возлюбленной, но получает отказ. Его единственная компания теперь — кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию на машине Василия. Тот вынуждает его выкрасть кольцо из квартиры Нади. Девушка, увидев Сани, решает, что её кот наконец-то превратился в принца. Парень не разубеждает её и неожиданно осознаёт, что сам влюбился.
