В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось несколько месяцев назад, когда Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее — появляется оружие, проливается кровь. В шутку они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые люди мечтают изменить мир, даже не осознавая, во что это выльется.
