Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: реальность смешивается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена её петербургского театра — маски, куклы, песни, всё сливается воедино.
Граница между правдой и вымыслом стирается. Она не понимает, где заканчивается спектакль и начинается её собственный поиск. То ли это индийский городок, то ли очередная постановка — странное ощущение не отпускает её ни на минуту.