Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток становится ключом к миру политики, куда Хуа Минчу оказывается вовлечён. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Их ждут испытания, заговоры и борьба за новый Китай.