Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который грабит жителей, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, сталкивается с изгнанием или мучительными пытками.
Недовольство растёт, и горожане решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те обладают магией и смогут помочь. Но эльфы не спешат откликаться — слишком горький опыт оставили люди, с которыми не было контакта два столетия. Они предпочитают держаться подальше, охраняя свой покой.
